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2025-08-16 06:10:31 作者：牛琢丞

结构上💝🥝💛👅，6月宽基指数ETF以净赎回为主💌💞🥝，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💝💘🍇👝。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🥬👄🍅、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥔🥕💝，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍍，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🩰🥻🍇，被誉为国字号“稀土航母”🍆💔💋。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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