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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🩲🌽，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥔。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关(guan)注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、3、库存：样本(ben)企业库存仍处于近年来(lai)同期(qi)偏高水平。截止6月(yue)末，60家硅铁样本(ben)企(qi)业库存合计约4.94万(wan)吨，同比(bi)增加(jia)2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

2、第三，支持(chi)企业利用并购重组(zu)等市场工(gong)具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持(chi)符合商业逻辑的跨(kua)行业(ye)并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购(gou)成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中(zhong)小企业融资(zi)渠道；进一(yi)步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购(gou)活动，为中(zhong)小企(qi)业提供“面对面、手把手、点(dian)对点”的一站式服务；持续构建多元产品体(ti)系和服务生态，北交所于(yu)6月(yue)30日发(fa)布北证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产(chan)品也在积极研究(jiu)筹备中。