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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规(gui)检修减(jian)产环比小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为(wei)规避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期回升，同(tong)比(bi)大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临(lin)一定不确定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动(dong)下(xia)转口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈(cheng)过剩态(tai)势(shi)，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万(wan)吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化(hua)节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务💝🥥👙🥦🍎，政策**以稳为主👡🍓🍊🧄，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍏🍌🍊，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升💛🥑，但下半年政策面存在不确定性🧅，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态👜👞🍉🍅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🥝🧄。

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苹果在过去二十年里👝👝👿，从高点下降40%或以上就有至少10次🩲🍆🥒，10-20%更是不计其数🍎💌，要是用margin买了苹果👡🥔🍆，就算不破产💌🍑🍓😠，大概率也已经吓破胆了？（2023-12-19）

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新(xin)低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催化(hua)下波(bo)動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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2、春节期间的黎(li)里古镇(zhen)也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家(jia)老宅，半米宽的弄堂(tang)左手边(bian)是金家(jia)废弃多年的祖(zu)宅，右手(shou)边还有(you)住家。院子(zi)里(li)杂草丛生只有一棵老(lao)树还矗立着努力探出墙(qiang)外，走在杂草间会担心踩到老金讲(jiang)过的赤练(lian)蛇故(gu)事。幸好厅堂保存完整(zheng)，格(ge)局和梁木雕纹(wen)都是以前大户人家(jia)的派头。