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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👢💗，重点推荐关注谷子经济🧅🥦🍄👚、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍏。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍎、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩲🍒💞、有色金属、国防军工👅🌽🥥🍓、商贸零售👡😻、美容护理、化学制药等”

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👿💕，主要受到内外部多因素交互影响💘🥬，自去年底投资者意识到经济政策转向后👢，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💋🤍👄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💕、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍒🍆。

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2024年(nian)6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司(si)彼时回应称，这是基于公司(si)功能定(ding)位和发(fa)展战略作出的主动决(jue)策(ce)，撤回上市申请(qing)并未(wei)改(gai)变公司登(deng)陆资本市场的长期战略(lve)规划。

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企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏(hong)观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率(lv)出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍉😠🥾，总需求依然保持稳定💞👚👛，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💔🥬💌。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。