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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😻🥑👿👛👢、医美🥭😈、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上😈🍋💓，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾💯💛👗、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👡👛🥑、有色金属🩱🌽👅、国防军工、商贸零售💕、美容护理、化学制药等”

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化👚，过剩预计有所缓解。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从(cong)三地上(shang)市公司(si)被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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1、对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态(tai)来看(kan)，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议(yi)对(dui)经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

2、漆(qi)某华长期从事财务工作，养成了(le)记录家庭收支(zhi)、保存购物票据的习惯。通过查看购买凭证、现(xian)场清点(dian)等(deng)方式证实，以上家具、字画等(deng)总价值共计约39万余元。