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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🩱🥑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👡。结合工业企业盈利、库存周期💞🥥、合同负债增速🥒👢、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🩰💕，半导体、光学光电子、消费电子👘👝🥿🍎💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🤬🍉👙💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞👛，业绩有望改善🍏😻🍆🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🌽🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍏、农副产品、家电🌽、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气、电力🍊🤬😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🍑💟，中报业绩有望边际改善。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🥝💞🍇，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行😠🥒，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平👠🍉💟😈🩰，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行👛。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行👢👚🍉🥒。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行👅🍋，寿光蔬菜价格指数上行。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣(chu)口收入(ru)預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土(tu)價格上(shang)行(xing)。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。