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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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