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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复(fu)的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问(wen)题上的(de)处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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卜(bo)祥(xiang)瑞表(biao)示，金融仲裁(cai)促进金融市场的健康发(fa)展，具有专业(ye)判断力、完善内控力、强大(da)自策力和(he)广泛执行力四大核心优势(shi)。当前金融案件数量呈上升趋势(shi)，仲(zhong)裁因其专业(ye)性和高效性成为解(jie)决金融纠(jiu)纷的(de)理想选择。广州仲裁委员会于(yu)2011年在全国率先(xian)成立金融(rong)仲裁院，在金融仲裁领(ling)域持续深耕，抓住“南(nan)沙金融30条”政(zheng)策机遇，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十条举措》，以“服务为本”贯穿金融争(zheng)议解决全周期，立足用户需求、坚持用户导向，形成有力(li)“组合(he)拳”，促进快速、高效(xiao)、低成本化解金融纠纷。未来，广州(zhou)仲裁(cai)委(wei)员会将继续发挥数智仲裁优(you)势为金融(rong)业提供定制化服务和数据产(chan)业(ye)支持，护航(hang)粤港澳大湾区金融高水平开放和(he)经(jing)济高质量发展，为中国和广(guang)东金融事业发(fa)展贡献力量。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）🥭🍆🧄、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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1、周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国(guo)家市场对(dui)比，都具(ju)有较强的(de)吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港(gang)股整体估值(zhi)水平相对合理，但(dan)成长板块估值仍(reng)处于历史较低水平。

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏(xi)。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。