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▶ 结合工业企业盈利🥿、库存周期🍎👜🥾、合同负债增速🧡🩲、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体🥕🥒、光学光电子🥑👠👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍💯🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕👙🍎，如汽车、光伏🍇🩳、自动化设备等💞🤬💟🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿💓🍉😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰🍓💯👛、农副产品🍌💌、家电💋🩳🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🩲💞；

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（三）安全检查(cha)与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营(ying)（深水埗区志昂路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从(cong)昂船洲军营西门接受安检后入营(ying)参观，驻香港(gang)部队展览中心同时面向(xiang)市民(min)开放。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍊🍎，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍅💞😻🍅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👿🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、参观(guan)山东舰时，因局部通道(dao)较为狭窄且需攀(pan)爬(pa)，为确保安全(quan)，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以(yi)下未(wei)成年(nian)人须与(yu)监护人(ren)同时预约，并由监护人陪(pei)同(tong)参观。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)(hui)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)(guan)註全市場(chǎng)首隻(zhi)的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159363）及場外聯(lián)(lian)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三(san)件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光(guang)糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)(yun)計(jì)算(suan)、AI+應用等熱(re)門AI賽道。