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（二(er)）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地(di)时间(jian)或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄(e)铝进(jin)口量明(ming)显高于年(nian)初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年(nian)角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合(he)约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累(lei)库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨(dun)；黄埔港(gang)累库3000吨至5.5万吨，天津港累库(ku)11000吨至(zhi)6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万(wan)吨至26.53万吨。