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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍑，范围包括供应、需求👝👡👜、关税🥻🥔🥬💕、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💕👢👠👙👙、南美大豆库存压力下降🥕，加菜籽👞🍏🍏、黑海油料库存紧张🎒，全球油料压力减弱。2025/26年度🥑💟，美国农业部对供需均报以乐观期待🥕🥦。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💘👿。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😡，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🤬。同时💔👞，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💋，试图在中美间寻求平衡🥝🍋。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🎒🩳。美豆压榨环节上👄👿🩰🍆，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💋🍍💕，养殖利润好于预期👄💘，造成养殖端存栏处于高位🩰🩲🥭，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥔💗，有望推涨盘面榨利🥝💗🍊🍍💓。叠加美豆价格上涨💞🥦，蛋白粕价格单边偏强对待💝👙💝。另外🎒💯，豆粕基差7月预计是低点🍍🥝👄，8月后走强💞。

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