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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥕🍅。从基本面的角度来看🩲💛🤍，财政指数的发力和消费的韧性👘💛👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🍎💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🍎😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍇，资产荒趋势依然存在👘🥥。上半年👗💗🥿🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐(zhu)步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)者註意(yi)到，此前在6月9日，瀘(lú)(lu)州銀(yín)行曾計(jì)劃(huà)在月底召開(kāi)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)(yi)包括擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新H股，募資不(bu)低于(yu)18.5億港元的定增計劃。而上述一紙公告(gao)，意味着瀘(lu)州銀行的定增方(fang)案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)時(shí)突然被按下(xia)暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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1、该法案的成本(ben)一直是财政保守派面临(lin)的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该(gai)法案中的多项支出削减内(nei)容因不符合参议院和(he)解程序规则而被修改。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重(zhong)點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關(guan)註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”