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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘💘🍇🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🥒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄💛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😡🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩳🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘👞🧄💕。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息(xi)2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明(ming)美聯儲(chu)內部對降息預期的(de)分(fen)歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對(dui)9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期(qi)變(biàn)化不大(da)。

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展望7月👞🥕🥥💯🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👿🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍈💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👢。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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