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随着中报业绩预告陆续披露😈👘，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🍑🌽🍅🍊，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥦、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🥾😈🥬💔🍑、有色等资源品板块。

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1、何(he)濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)(hua)汽車(chē)工程(cheng)專業，創(chuàng)業前自(zi)我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司(si)剛(gāng)成立，公司(si)加上 3 箇(gè)技術(shù)(shu)齣(chū)身的創(chuang)始人一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打交(jiao)道，選(xuǎn)了何濤。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。