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不知道这么解释你是(shi)否能明白？有时想想中文真是很有意思。一会儿说“慈不带兵”，一(yi)会儿(er)说(shuo)“爱兵如子”；一会说要“三思而后行”，一会(hui)又说要“当(dang)机立断”。呵(he)呵，好像并不矛盾啊。他(ta)们说的(de)都是(shi)事物的不同面而已吧？（2010-03-14）

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4💛👘💛💌、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🍊。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🍍😠，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍋，基本面驱动不明显💘🍇💕，但从估值上来看🧄🤬，基差和月差结构的已经逐渐缩小👡💕👛，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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結(jié)郃(hé)自上而下(xia)行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量(liang)評(píng)(ping)分(fen)結菓(guǒ)(guo)，本(ben)期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相(xiang)应根据经济和通胀走势保持货币政策的(de)灵活性，货币政策趋(qu)于(yu)相机抉择，关(guan)税对各国(guo)汇率的(de)影响程度或进一(yi)步降低，汇(hui)率市场或重回(hui)基本面定价。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。