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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥕🍄。5 月物价上涨加速😠，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍👝👿。从基本面的角度来看🍑🍎，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍆💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🍍🌽，在科技👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍓👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💔🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👅🍉💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👡，进一步积累了今年的赚钱效应💔🩰🥔👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过🩳🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得关(guan)注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接(jie)口临床队列研究。这(zhe)是一项全国多中心临(lin)床研究，通过入(ru)组(zu)一批做过脑机接口(kou)植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性(xing)、安全性等问题。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🧄，例如924后对财政发力的预期🍄🍈，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥬；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势😠💯🥥，都是有效果的😻💖🩱，只不过一开始市场预期的效果太高🍈🥻🧅🥔，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、6月(yue)29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不会导致公(gong)司实际控制人变(bian)更。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💌👘👠，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍋💞。最近十年🧄🍓👗👜，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。