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4、策略观点(dian)：上半(ban)年沥青市场(chang)的特点在于华南供应严重过(guo)剩致(zhi)价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂(gua)，定(ding)价中心转移(yi)至华南地区(qu)。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但(dan)年内整体需求表现不佳(jia)，叠加上半年(nian)沥青估值偏高，我们仍推(tui)荐逢高布空裂解价差(cha)，关注华南仓单的(de)变化(hua)。

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目前来看👚😠🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳🍓💘👚🥝，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦🥭😈👄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬👢🤍🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👙😠🥥🩲🥔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股(gu)的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

2、應(yīng)共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的(de)成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成(cheng)本計爲零。