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4、库存：上半年尿素企业库存(cun)维持同比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显(xian)，4-6月反季节性累库，库(ku)存季节(jie)性规律有(you)所减弱。下半年(nian)在产能进一步提升、内需力(li)度减弱的背景下(xia)企业(ye)库存压力仍偏高，且不(bu)排除进一步累库风险。但若出口或需(xu)求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用👡，可转债募集说 明书不准确、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款🩲👞🥦🥒💋、第八十条第一款及第二款第三项等规定🍊，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为。

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2🍌👙、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是💞🧡💛，偿债🍉👢🍑🩳🍍、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💕🥥💟，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手👛🥝🥬，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💓💔。下半年🥭🍋🍊，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡😡，北方地区项目施工陆续增多👢，对整体需求有一定支撑👘👘💓。8-10月南北方赶工需求量增加💕🩳💖🥾🩲，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段💘，将带动需求持续释放🥬🥬，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、前期(qi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消(xiao)費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工(gong)業(yè)金(jin)屬、石(shi)油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全A。

2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括(kuo)：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备(bei)制造(zao)行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。