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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👞。关注新科技周期下💟💌🍋🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭、算力基础设施与AI生态的完善👜、AI商业模式的落地💟👚、以及AI对消费电子、机器人🥑、智能驾驶等赋能）💯😈🍎👢，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌🍆、国产AI应用与算力👛🌽、国产集成电路产业链）🍓💛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅🥒🥭🧅、风电、储能、氢能🍆😻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事👡💌😻🥥，也就是原则性错误的事不做。比如🥔，他认为自己不懂的事就坚决不做💗🍋，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个🤍。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👛，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🧄🍍，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👘。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价👚👙🥻。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍈，H股一度暴跌逾25%。6月27日💋，荣昌生物A股在早盘波动下行后👅💯，收盘前止跌小涨1.5%👝🩱👗🥒，收盘报收61.61元/股，市值347亿元👅👿💛🥾💋。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🥒🍈，跌幅6.17%，市值313亿港元👜。

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1、付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资产(chan)，关(guan)注在周期低位经营利(li)润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二(er)是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经营(ying)杠杆释放、技术(shu)壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看(kan)好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型(xing)资(zi)产，全球大(da)财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的(de)上游资源品机会，看好电解(jie)铝(lv)、黄金、铜板块。

2、尽(jin)管市场注意力(li)正回到经(jing)济和基本(ben)面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中(zhong)完全恢复(fu)。布伦特原(yuan)油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的(de)水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票而言(yan)仍(reng)保持在更高水平。