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不难看出🤍🍇🥔，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👿👡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👅🎒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍏。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍅👛💔🍌🍍，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👘🥻💋💟。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基(ji)调(diao)积极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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