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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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