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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根(gen)据一项将于股东大会(hui)及类别股东会议上寻求的特别授权，即(ji)发行不超过10亿股新H股。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体较高。并(bing)且从历史看(kan)，私(si)募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲(chong)基金）需(xu)通过融资融券(quan)实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在(zai)这些资金的(de)强化(hua)作用下(xia)，整个(ge)市场交易活跃度明显提升。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)(guan)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢(mo)超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉(jia)實(shí)滬深(shen)300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)(jing)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流入13.88億元。

2、据行政处罚决(jue)定(ding)书披露，证监会对大信所就星星科(ke)技年报审计执业未勤(qin)勉尽责(ze)行为进行了立案调查。经查明，大(da)信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技(ji)2019年度、2020年年(nian)度财务报表审计中未勤勉尽责。