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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回(hui)调风险。

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1👚🥦、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点🍎🥔。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🍉🍄，油价重心下移👄😡👄，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🥕🍓💔🩳👘。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政(zheng)策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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但另一方面，小盘股当前(qian)“高(gao)拥挤、高(gao)估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确(que)定因素也将有所增多。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍑🤬，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍎，价格中枢较一季度环比抬升💕🩰，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💯🧡，R134a近一年涨幅超45%。

2、对此，纪元菲解释称，一方面，四川产量小幅增长；另一方面，工业硅新产能投放也带来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下，预计6月产量增长4万吨🧄🥒🍌。