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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💗😻👅👙，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💛🍈💯😡，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💯😠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝🤬💓。向后看🥻，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍓👙💋；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括(kuo)地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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王青预计，下半年央行还会继续降(jiang)准降息，其中降息幅度可能达到(dao)30个基点，降准幅度(du)有可能(neng)达到(dao)50个(ge)基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度(du)下(xia)调，降低实体经济融资成(cheng)本，激发内生性融资需求。

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1、上海(hai)市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海(hai)新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産(chan)業資源(yuan)顯(xiǎn)著(zhu)的(de)優(yōu)勢(shì)，以集聚區(qu)爲(wèi)覈(hé)心，形成“技(ji)術(shù)突(tu)破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來(lai)産業培(pei)育。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👠、AI💕🍄🥭👘、机器人🍑👠、半导体、智能驾驶等👗🍆，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍎💝。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👙🍓🤍，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💯👞🥕😡，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。