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本周，基(ji)本面因(yin)子在各行业(ye)表(biao)现分化(hua)，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👝，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技💌👄🍎😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👄👘，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在😠👚🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💗💋🤬。风格方面🩲🧄💌🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍🍑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇🤬👗。A股面临的外部环境扰动降低。

2、战略上💝🥕🥒👞👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗🥑🤬、上市公司盈利偏弱🥕👄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝🥦🥔👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘。与此同时🥒🥦🍓🩰🥾，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💗💯，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。