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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🤬，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💕👚；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍎👞🍍🩲，“想得太多”🧄；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算(suan)，本次交易预计(ji)构成重(zhong)大资产重组，不会导致公司实(shi)际控(kong)制人变更。

2、背后原(yuan)因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩(ji)改善方向(xiang)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。