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展望7月🧡🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期💓🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行👜👗🍇💝👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👄🧄，我们称之为牛市阶段II🌽🥑👠。风格方面🥝🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱😠🍆。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍑，且主题型机会层出不穷🥝🍈，发展军工航空或为未来重中之重🍓。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持平。液晶電(dian)視(shi)麵(mian)闆(ban)方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆(ban)、43寸(cun)液晶(jing)電視(shi)麵闆、55寸液晶電視(shi)麵(mian)闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持(chi)平44.80美元/片，7寸平闆(ban)電(dian)腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元(yuan)/片。

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1、因此(ci)总(zong)的(de)来看，在七月至(zhi)八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈(kui)机制，需要指数突破(po)前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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