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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍓💋👜🥭🍒，如期继续暂停降息🧄。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍈💛；预测年内降息2次的为8人💕😠🍒，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👘👄，正确的做法就是保持现状💘🧅💌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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硃(zhu)立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存(cun)在(zai)減産(chan)預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可(ke)能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)(tai)難(nán)以長期維(wéi)持。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月偏股(gu)類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股基(ji)金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者(zhe)郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份(fen)，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)(chu)203億元。