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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值(zhi)得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平(ping)，同比下降超30万吨(dun)。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低(di)概率(lv)较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要(yao)影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期(qi)难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增(zeng)速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求(qiu)增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国(guo)主(zhu)要(yao)的棉花进口国(guo)以及(ji)纺服产品出口(kou)国(guo)，目前中美关税(shui)仍(reng)然较高，且未来降至特(te)朗普上台(tai)之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉(mian)花供需格局要(yao)好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加(jia)新棉(mian)上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬(tai)升，但新棉丰(feng)产预期较(jiao)强(qiang)，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略(lve)有(you)上移，但空间(jian)预计有限。

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