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中国人民银行货币政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究(jiu)了深化金(jin)融供给侧结构性改(gai)革相关(guan)工作，指出要引导(dao)大型银行发挥(hui)金融(rong)服务实(shi)体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支(zhi)持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金(jin)融“五篇(pian)大文章”，加(jia)力支持科技创(chuang)新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支(zhi)持小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品(pin)房和存量土地盘(pan)活力度(du)，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平(ping)双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力(li)。

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A股换手率🩱、成交额上行🥬🥕👠。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍒；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👜🍋🍏🍊。

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因(yin)此(ci)，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行(xing)进一(yi)步定(ding)调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定(ding)价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。