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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創(chuang)闆。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大🩳，基建🩰🌽🍓、制造业同比增速略有下降🥻。

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东方金诚首席宏观分(fen)析师王青(qing)认为，二(er)季度例会未直接提及“适时降(jiang)准降息(xi)”，一方面(mian)是因为5月(yue)已有降准(zhun)降息落(luo)地，当前处(chu)于(yu)政策观(guan)察期；另(ling)一方面，上半(ban)年经济(ji)表现(xian)偏强(qiang)，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所(suo)降(jiang)低。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行(xing)情活躍(yuè)(yue)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整(zheng)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)(bao)不足（私人部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所保畱(liú)(liu)”）、存在結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)等）、但資(zi)金又非(fei)常(chang)充(chong)裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境所決(jué)定的。具體來(lái)看，

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