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行业层(ceng)面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內(nei)降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降(jiang)息的官(guan)員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不(bu)降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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