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尽管特朗普特别针对(dui)曼达尼 —— 这位(wei) 33 岁的候选人上周在纽约市(shi)民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科(ke)莫 —— 但他也对(dui)所有纽约市长候(hou)选人发出了更广泛的资金(jin)威胁。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率(lv)时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💟🍌，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👚，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👘🍒，供给端受益于煤价下行🍈🍒👿🥒🩳，成本下降驱动盈利改善🌽🥦😻。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平😈👛😠。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥬、43寸液晶电视面板🍌🩱🌽🍅、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥒、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🌽👚🍄、1.54%🥦🥝👿、1.54%🍏🎒💕。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥬🍌，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、从去年三季度以来🍈💗💛🧡，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥾😠🥭🩲；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🤍🍄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞💓🍉🍏。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥥💗🍊🥦，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。