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2025-08-16 01:58:02 作者：闻伟邦

成都先导(dao)：公(gong)司(si)于2025年4月1日披露了《成都先(xian)导药物开发股份有限公司(si)关于筹划(hua)重大资(zi)产重组暨(ji)签署<股权收购意向(xiang)书>的提示性公(gong)告》，拟以现金受让股权的(de)方式合计取(qu)得南京海纳医药科(ke)技股份(fen)有限公司约(yue)65%的股(gu)权。《股权收购意向书》签署后，公司积极(ji)组织交易各方推进本(ben)次交易，聘请了专业的中介机构对标(biao)的公司展开(kai)尽调，在(zai)此基础上，交易各方对本(ben)次交易方案进行多次论证和协商(shang)，但未能就本次交易事项的核心(xin)条(tiao)款达成一致意见。经公司充分审(shen)慎研究并与交易对方(fang)友好协商，交易各方一致同(tong)意终止本次交易(yi)事项，本次重大资产重组事项终止。

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根据行(xing)业中观(guan)景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近(jin)日完成檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠州立(li)搨(tà)于5月下旬完成(cheng)檢脩。截(jie)至公告(gao)日，子公(gong)司惠州立(li)搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公(gong)司計(jì)(ji)劃(huà)安排(pai)，公司及子公司各主體生産裝(zhuang)寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停(ting)工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘(zhi)本質安全、生(sheng)産平穩(wěn)。

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比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解🍉🥕，这种理解学校是不会教的，书上也没有🍉💕🥥💟👡，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难👢💌🩲💌🥭。又比如我当时敢重手买GE🥝💯🍏🥦👢，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是家伟大的公司🥦👛🥦👜。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥑🩲🥔、-0.31%💔，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍄🥬💗；其余风格因子表现一般。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡。具体来说👿👜🍅，第一，从历史来看👘😠，近十年7月市场风格相对均衡🧅👅🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚。第三🥒😈😠💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡👿🥕🍄🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💋👙🩱🥿、估值💝、交易🥕🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🥦、国防军工💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾💘👅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🥕💞🥔、国产算力😡🥿🥭🍋、非银金融🥝👄👡、国防军工、创新药。

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国产成人综合精品一区，许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥝💯👠🍊💞，个股相对于指数而言更具表现空间💖👅。资金层面💌💞👅💘😻🥾，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👗。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👅🤍🍎🥒🥒🍉🩰🩰。今年以来👞👿🤍👠😠👅，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩳🥑💖👡💗👙。

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美女不遮不挡18禁裸体看尿口，焦煤🥿😻，供应方面，2025年1-5月💔👚🩳，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%👢🍒👝🩱，2025 年 1-4 月🍊🍏，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍊👗，同比增加8.51%，分省份来看💗👿🥒🧅💕💓，山西🍒👿🍍🥕👝、内蒙🤬💌🩲、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👗👜🍌，尤其是山西🧄🍈，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🍇👗😈，进口量总体出现一定回落😈👿🍋，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🩰，同比减少17%，而从俄罗斯💗、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥔，分别增加3%🥬🩱👅🍄、26%和8%🍋💓💖👙👗。需求方面👝🩰，铁水产量不断走高🥿💔🍑💝，上半年最高日均产量245.64万吨/日🩲🎒💘💓🥑，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高💗💝🍑，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨😻👜🥕😈👛👚，同比增加3.3%👿🥬，对于焦煤需求有所增加🩰👠🍏，但是低于焦煤供应增速👚。目前焦煤下游采购节奏松弛👘，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🩰🍉🤬😡，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💯，部分煤矿生产已经出现亏损🩰，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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日韩欧国产精品一区综合无码，战略上👝🍋💗🍉🍏💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻🍉🧄、上市公司盈利偏弱🌽😈💞👜、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻，突破前可能还需要震荡一段时间👘🍌🍌。2014年7月突破后的牛市👿🥿👚，事后来看并不是盈利的牛市💘🥥👅👘👿。但在指数刚突破的2014年7月🩱👙👗🍋🍏🍋😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅👛🩲👙🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛🥻🍈💯💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕🍊，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕👘👿🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬👢💔。

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