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我也想对公众🥒💓，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与、继续发声🥻👿。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近在眼前。

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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💟🤍，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因(yin)是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同步，汇(hui)率成(cheng)为(wei)了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长(zhang)期(qi)维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

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2、週思(si)聰(cōng)：上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)(jia)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。