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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修(xiu)复空间(jian)。但需注意08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得(de)考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。