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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏(su)和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能(neng)力和意愿的个(ge)股估值(zhi)中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价(jia)的优质资(zi)产，或阶段(duan)性增(zeng)配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍅🍑、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👚👜，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍🎒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧄👿🥑🍄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🩳💌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤍🌽，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍒🎒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🍄，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀👗👜👙👡，项目签字律师张亚全👘、何东旭为直接负责的主管人员🥬💞🥾。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多👘👞🥭👅，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💞😈，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨👝🍍🥥🍋。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👄👞、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电👘🍄、家具、金银珠宝等零售延续较高景气👚🥿💓🥿，相关领域盈利有望持续改善。