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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🩲🤬🍇。政策主要包括资本市场政策🥕🩲👠🥿👙、货币政策和经济政策。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也(ye)不错(cuo)。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿💓🍎、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次💘、50次、30次和30次。

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5💕👅🥬🍉、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🥔。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头💝💘👿👝。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加👿💔，截至5月8日💛🌽，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来👝💖，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、从中长(zhang)期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👝👞，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥻🩲🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈🥔💛😡，集成电路出口4😡💕🧡、5月分别增长20.2%、33.4%😠🥭💕。此外算力租赁订单持续落地💟🥥🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👞🍓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👚🥝👙💖，业绩有望改善。