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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇(mai)衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金(jin)面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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許(xǔ)廷全：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上(shang)说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行为。

2、6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)策(ce)约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政(zheng)策(ce)延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。