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行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。

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行业层面😡😠，展望7月份👠🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🎒🥬💝🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒🍍👢，半导体👘、光学光电子🤍、消费电子😠👿、运营商👗💋💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地💕🥝，半导体周期复苏与国产替代加速💟🌽🥦，业绩有望改善🍌💗💕；2）中游制造领域👚🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙🧅👠、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👢、电商平台大促💟👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆🥝😻🥭、家具、饰品🥕🥔😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🥬😠；此外贵金属💋🍋🍄、燃气🍍🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛🍉💓。

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗(lang)普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利(li)率不(bu)变的概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个(ge)基点(dian)的概率为76%，累(lei)计降息(xi)50个基点的概(gai)率为16.4%。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)(xian)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👢，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍉🩲💘。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。