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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步(bu)放量，航空航(hang)天相关设(she)备制造、船(chuan)舶及相关装置行(xing)业利(li)润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👄🍌🍆。