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下半年美国经济增(zeng)长(zhang)可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美(mei)联(lian)储议息会(hui)议对(dui)经济预期的调整进一(yi)步(bu)显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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操作层面，中期维(wei)度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条(tiao)件，基(ji)于(yu)此，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申(shen)請(qǐng)，公司彼(bi)時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于(yu)公(gong)司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作(zuo)齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未(wei)改變(biàn)公(gong)司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期(qi)戰畧槼(guī)劃(huà)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细(xi)分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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