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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🍇👄😻。以月度-季度维度的轮动视角看💌💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜、游戏已陆续兑现外🥒💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅💔；而另一方面💘🥥，资金脉冲加速🤍🍈🧅👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠，以及近期明显涨价的存储、小金属👛🩲。

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2、出(chu)生于1955年的(de)沙姆哈(ha)尼(ni)是伊朗***革命卫(wei)队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹(fu)”。他(ta)曾历任伊朗***革(ge)命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊(yi)朗国家最高(gao)安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期(qi)操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。