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儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市場(chǎng)仍以高度酒爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)(dao)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白(bai)酒，遠(yuǎn)低于啤酒的(de)52%。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘🍌，或许关税政策的影响将会有所显现👘🥝。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💯🍓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和(he)情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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1、值(zhi)得一提的(de)是，此笔交易推出前不久，长(zhang)城华西银(yin)行发生重要人事调整。今年3月，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产的高(gao)焱接棒。

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