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战略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值(zhi)位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。