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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🥭、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声🧡🥒💋💟，释放多维度改革信号。

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周一日韩股市高开💌🥑🥻😠🍍，日经225指数高开1.0%🩳，报40550.79点🩰🍓。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%👄👞💌🍓，至3072.75点。

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► 卖空、超买超卖与空(kong)头仓位：部分新(xin)消费与制造(zao)业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于(yu)市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投(tou)资者情绪变化的重要指标(biao)。2024年以来的多轮冲高回落(luo)式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大(da)幅回落。与卖空占比类似，超买超卖(mai)（RSI）情况也是(shi)反映市场投资者短期情绪的重要指标(biao)，例如去年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。

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后续如(ru)何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥻👜🧡💞，为保证机构调研信息的及时性😡🩰👚💔🧅，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🥑🩱🩲👡，简称为“本周”🎒🥬。

2、4👜🥾、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥾💗👿、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异👝🍋🍅，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🥿🍑💌。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。