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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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配置方面，建(jian)议投资(zi)者适度均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主(zhu)题方面，建议关注固(gu)态电(dian)池、稳定币、自(zi)主可控等。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💝🥕🤍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥬🍅，银行🩱、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👅👚，创新药👞🍑、人工智能等领域的技术突破🥝🧡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、海外供应端🥾🍒，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响💖👚🤬，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💞🍌，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产😠，全球发运量继续增加🥕🍍，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🤍🍑🍅🤍，主要关注vale的产量增量🩱💛👠，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限💌🍓💓，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👝🤬🍎。预计下半年到港量🧅🎒💯🌽、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量👙，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🤍。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👙💟🥕。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍉，整体中枢或缓慢上行👠。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩱👜🍎，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍊🥑💖。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍇，如美联储进入降息周期👜、南向资金持续流入等🩰👅，为港股市场提供了有力支撑。