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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍒。一方面，中东局势超市场预期平息🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧👠🍇🥬，原油价格显著回落🍏🥝🥻，带动通胀预期下降🍊🥿，流动性环境改善😡🥝，全球权益资产价格上涨；另一方面🍇🍉🥭🍑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯🧡👝🍄，故近期美元资产回流，美股强于欧股👗🍈🩰、黄金走弱👠💖🍆、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深(shen)入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)(dong)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍅💓🥭🍈、海外流动性环境变化💌🥝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋🍊🥾🥭，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优。第二💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌💗🥬💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🩰👠👘，市场交易和增量资金层面💛🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具体(ti)来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、不过🎒，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制💛🍆。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。