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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🤍🥔🧄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥥💞🍏，ROE增速约为11%。因此🥦，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍎。

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东兴证(zheng)券指出(chu)，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化(hua)。综(zong)合来(lai)看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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“前期我(wo)们已经在全国做了2000多例临床研究，包括(kuo)与华山医院等顶尖(jian)医院(yuan)开展临床合作。”刘朝旭说(shuo)，目前，通过其脑机(ji)接口设(she)备识别患者运动意图(tu)的准(zhun)确率达到80%以上(shang)，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上。前期能够取得技术突破，与上海的政(zheng)策支持、产业环境紧密相关。

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► 稳定型回报：存款🩳、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💛👛👗🥦🥿，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍍，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🧄👚，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥔🌽🤬，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🍆，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥬👠，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、中(zhong)美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关(guan)税(shui)仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月(yue)社(she)零同比(bi)大幅增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社(she)零》。总体上下半(ban)年基本面(mian)压力将再浮出水面。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)(mian)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)(yu)期良好(hao)兩(liǎng)(liang)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于此，業績披(pi)露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的(de)方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超額(é)收(shou)益(yi)的主要來(lái)源之一。