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沪(hu)深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有(you)单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘🧡🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎💛🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠👘🥑👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🥻，是重要的选股方向

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🌽🩰，降准降息或仍将进一步落地🩱，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍉😻🍆🧡，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👅，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强😠💗💛，这可能降低央行买债概率🍆🥕😈🥬👛。某种程度上说🩳，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告😡🍉，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍇。

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2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按(an)介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵(qin)入式、侵(qin)入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用(yong)非(fei)侵入式方案，以降(jiang)低(di)技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)(xian)。上海髮(fà)展腦機接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基(ji)礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企(qi)業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。